Nous nous adressons exclusivement à une clientèle de professionnels, disposant des équipes compétentes pour assurer, le cas échéant, la diffusion de nos fonds directement ou indirectement auprès d’une clientèle de particuliers, et les accompagner par des conseils adaptés lors de leurs décisions d’investissements financiers.

Notre offre de gestion est destinée aux clients suivants :

Les investisseurs institutionnels (caisses de retraite, instituts de prévoyance, multigérants, compagnie d’assurances et mutuelles, fonds de pension et assimilés, fonds souverains, etc…), dont la vision à long terme est une obligation majeure, compte tenu de leurs passifs ou des attentes de leurs clients. Pour nombre de ces investisseurs institutionnels, notre gestion répond à leurs attentes puisqu’elle s’inscrit obligatoirement dans une approche à moyen et long terme, compte tenu de notre compréhension de l’Investissement Socialement Responsable, au travers de la Gestion Intégrale IVA©.

Les family offices et les conseillers de gestion patrimoniale indépendants (CGPI), accompagnés des plateformes de distribution et compagnies d’assurances sur lesquelles ils s’appuient. Leur clientèle de particuliers et de professionnels est en effet à la recherche d’une offre financière robuste dont les caractéristiques innovantes présentent une différenciation attrayante par rapport aux produits désormais classiques des grands réseaux bancaires.

Les distributeurs de produits financiers, dont la clientèle le plus souvent avertie est à la recherche de produits de placements solides et performants, fabriqués par des entrepreneurs soucieux de qualité et de clarté.

Les banques de gestion privée, dont la clientèle est en attente d’une gestion financière de qualité qui, ne cédant pas aux modes et aux montages sophistiqués, est fondée sur la performance dans la durée de l’économie réelle. Notre philosophie d’entrepreneur et notre approche globale de l’entreprise est familière à une grande partie de leur clientèle : les chefs d’entreprise s’y reconnaissent complètement.

Les plans d’épargne salariale, organisés au sein des entreprises, où l’offre doit inclure obligatoirement un fonds d’épargne solidaire. La Financière Responsable propose le FIA à vocation générale LFR Actions Solidaires, ISR et solidaire.

Les fondations et associations à but humanitaire ou citoyen, dont les exigences pour obtenir une performance financière bâtie avec une création de valeur durable et intégrale rencontrent parfaitement notre vision de la finance, notre conception de la gestion et notre méthode pratique d’analyse et de sélection des titres sur lesquels nous investissons.

Pour en savoir plus

Nous étudions toute demande personnalisée pour élaborer des réponses concrètes et pratiques permettant à l’investisseur de bénéficier de notre gestion, en conformité avec ses propres valeurs et contraintes.