• Société de gestion de portefeuilles agréée par l’AMF sous la référence n° GP 08000001
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Gestion Intégrale IVA® : processus d’investissement

La Financière ResponsableGestion Intégrale IVA® : processus d’investissement
  • 1. Univers d’investissement
    2. Analyse macroéconomique
    3. Exclusions
    5. Suivi
    4. Gestion Intégrale IVA®
    Univers d’investissement
    Nos fonds sont investis :

    • en actions d’entreprises des pays de l’Union Européenne,
    • principalement de la zone Euro,
    • de toutes tailles de capitalisation,
    • et de tous secteurs.

    Notre univers de référence regroupe 600 valeurs*.
    * Nos fonds sont des fonds actions et sont soumis aux évolutions et aux aléas
    des marchés actions. Le capital investi peut donc ne pas être restitué.
  • 1. Univers d’investissement
    2. Analyse macroéconomique
    3. Exclusions
    5. Suivi
    4. Gestion Intégrale IVA®
    Analyse macroéconomique
    Cette analyse nous permet d’identifier les tendances macroéconomiques porteuses et d’anticiper les opportunités et les risques sur des secteurs ou des valeurs.

    Nous nous appuyons sur :

    • de nombreuses sources d’information (publications spécialisées, recherche brokers, etc.),

    • Le comité macroéconomique mensuel qui est co-animé par Emmanuel Lechypre, économiste de BFM Business et Alberto Matellan, économiste de MAPFRE.
  • 1. Univers d’investissement
    2. Analyse macroéconomique
    3. Exclusions
    5. Suivi
    4. Gestion Intégrale IVA®
    Exclusions
    Selon les trois domaines (Environnement, Social et Gouvernance), nous excluons les entreprises :

    - (E) Ayant des impacts directs et indirects sur l’environnement non compatibles avec les enjeux de développement durable ;

    - (G) Ayant un lien direct ou indirect avec des activités liées aux bombes à sous munitions et mines antipersonnel ;

    - (S) Faisant l’objet de controverses et infractions avérées en matière sociale ou Droits de l’Homme ;

    - (S) Ayant pratiqué des licenciements sans accompagnement au cours des trois dernières années ;

    - (G) Refusant de fournir ou communiquer les informations extra-financières et/ou financières.
  • 1. Univers d’investissement
    2. Analyse macroéconomique
    3. Exclusions
    5. Suivi
    4. Gestion Intégrale IVA®
    Gestion Intégrale IVA®
    Nous sélectionnons des entreprises qui développent des modèles de croissance résilients, grâce à la mobilisation et la motivation des différentes parties prenantes autour d’une stratégie clairement définie et mise en œuvre avec cohérence.
    ® Integral Value Approach
    Entrée de la valeur en portefeuille
    Analyse financière et valorisation
    Evaluation extra-financière
    Analyse stratégique
  • 1. Univers d’investissement
    2. Analyse macroéconomique
    3. Exclusions
    5. Suivi
    4. Gestion Intégrale IVA®
    Suivi
    Le portefeuille comprend une trentaine d’entreprises.

    Les positions sont calibrées en fonction des convictions affirmées lors du Comité d’investissement. Les valeurs sont détenues dans une optique à moyen long terme ; le taux de rotation est faible.

    Nous approfondissons et rendons compte de nos choix :
    • Réalisation d’une fiche synthétique sur chaque valeur
    • Intégration de la valeur dans le périmètre de l’Empreinte Ecosiale©

    Suivi tactique :
    Face aux fluctuations des marchés, des opportunités tactiques

    Suivi extra-financier :
    Une veille permanente pour réagir aux informations ESG en :
    a- Mettant éventuellement la valeur sous surveillance
    b- Soldant la position en urgence
  • Mentions légales
  • Réclamations
  • Politique de protection des données personnelles
  • Documentation réglementaire ISR/ESG
  • Politique d’engagement
  • Politique de vote
  • Rapport d’engagement actionnarial

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