Univers : LFR Actions Solidaires ISR a pour vocation d’être investi principalement à hauteur de 90% minimum de son actif net, en actions (de toutes tailles de capitalisations et de tous secteurs confondus) dont :
– 75% minimum d’actions de sociétés ayant leur siège social dans un pays de l’Union Européenne (dont actions non cotées émises par des entreprises solidaires agréées en application de l’article L.3332-17-1 du Code du travail), ce qui rend le fonds éligible aux Plans d’Epargne en Actions (PEA) ;
– 25% maximum dans des sociétés ayant leur siège social dans un autre pays membre de l’OCDE.
Les investissements dans les actions de sociétés cotées de petites et moyennes capitalisations (inférieures à 3,5 milliards d’euros) sont limités à 40% de l’actif net du fonds.
Le fonds est investi entre 5,1% et 10% maximum de son actif net en titres non cotés émis par des entreprises de l’économie sociale et solidaire agréées en application de l’article L.3332-17-1 du Code du travail.
SRRI : 6 sur une échelle de risque de 1 à 7
Catégorie : fonds solidaires : au moins 90% d’actions cotées, et entre 5 et 10% de titres non cotées d’entreprises de l’économie sociale et solidaire.
Objectif : surperformer le marché actions (90% Euro Stoxx 50 Dividendes Nets Réinvestis)
Horizon : placement recommandé à 5 ans
Méthode : Gestion Intégrale IVA®
Style : convictions, croissance, ISR – Best-in-Universe
Types de parts :
Part I – investisseur institutionnel
Part ES – épargne salariale
Part GP – gestion privée
Part P – particulier
LFR Actions Solidaires ISR a obtenu le label ISR public qui reconnaît sa démarche d’Investissement Socialement Responsable conforme aux exigences du label.
Le label Finansol reconnaît sa démarche de soutien d’entreprises de l’économie sociale et solidaire en tant que fonds solidaire (jusqu’à 10% de l’actif soutient ces structures non cotées).
Performances au
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Valeur liquidative |
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Perf. depuis 5 ans |
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*Depuis la date de mise en œuvre de la gestion intégrale IVA®
Caractéristiques
| ISIN | FR0010610386 |
| Date de création | 27/08/2008
Changement de stratégie au 21/12/2020 |
| Conforme à la Directive européenne OPCVM | Oui |
| Zone d’investissement | Actions des pays de l’Union européenne et de l’OCDE |
| Exposition au risque actions | de 75% à 100% de l’actif net |
| Approche ISR | Sélection d’entreprises selon une approche dite “Best-in-Universe”, stratégie de sélections d’entreprises de tous secteurs présentant les meilleures qualités selon l’analyse IVA – Gestion Intégrale propre à La Financière Responsable. Quelques explications
Cette approche sélective permet une réduction d’au moins 20% de l’univers d’investissement. |
| Horizon de placement minimum conseillé | 5 ans |
| Indice indicatif | 90% de l’Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis |
| Affectation du résultat | capitalisation |
| FCP éligible PEA | oui |
| Risque de change | oui, LFR Actions Solidaires ISR peut être exposé jusqu’à 35% de l’actif net au risque de change sur des devises de pays de l’Union Européenne hors zone euro et/ou des devises de pays de l’OCDE hors de l’Union Européenne. |
| Devise de comptabilisation | euro |
Stratégie de gestion
Processus d’analyse approfondie de valeurs, avec la méthode de Gestion Intégrale IVA®, pour sélectionner des sociétés mettant en œuvre leur stratégie, en mobilisant l’ensemble des parties prenantes, afin de bénéficier d’un développement durable. Les pratiques sociales et le respect des ressources humaines ainsi que les relations avec la société civile et l’attention aux enjeux de société sont particulièrement étudiés dans LFR Actions Solidaires.
Performances au
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Valeur liquidative |
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Perf. depuis 5 ans |
Perf. depuis 31/12/09* |
Volatilité 1 an |
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*Depuis la date de mise en œuvre de la gestion intégrale IVA®
Caractéristiques
| ISIN | FR0010610733 |
| Date de création | 13/03/2009
Changement de stratégie au 21/12/2020 |
| Conforme à la Directive européenne OPCVM | Oui |
| Zone d’investissement | Actions des pays de l’Union européenne et de l’OCDE |
| Exposition au risque actions | de 75% à 100% de l’actif net |
| Approche ISR | Sélection d’entreprises selon une approche dite “Best-in-Universe”, stratégie de sélections d’entreprises de tous secteurs présentant les meilleures qualités selon l’analyse IVA – Gestion Intégrale propre à La Financière Responsable. Quelques explications
Cette approche sélective permet une réduction d’au moins 20% de l’univers d’investissement. |
| Horizon de placement minimum conseillé | 5 ans |
| Indice indicatif | 90% de l’Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis |
| Affectation du résultat | capitalisation |
| FCP éligible PEA | oui |
| Risque de change | oui, LFR Actions Solidaires ISR peut être exposé jusqu’à 35% de l’actif net au risque de change sur des devises de pays de l’Union Européenne hors zone euro et/ou des devises de pays de l’OCDE hors de l’Union Européenne. |
| Devise de comptabilisation | euro |
Stratégie de gestion
Processus d’analyse approfondie de valeurs, avec la méthode de Gestion Intégrale IVA®, pour sélectionner des sociétés mettant en œuvre leur stratégie, en mobilisant l’ensemble des parties prenantes, afin de bénéficier d’un développement durable. Les pratiques sociales et le respect des ressources humaines ainsi que les relations avec la société civile et l’attention aux enjeux de société sont particulièrement étudiés dans LFR Actions Solidaires.
Performances au
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Valeur liquidative |
Perf. YTD |
Perf. 2020 |
Perf. depuis 5 ans |
Perf. depuis 31/12/09* |
Volatilité 1 an |
Volatilité 3 ans |
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*Depuis la date de mise en œuvre de la gestion intégrale IVA®
Caractéristiques
| ISIN | FR0010610725 |
| Date de création | 10/03/2009
Changement de stratégie au 21/12/2020 |
| Conforme à la Directive européenne OPCVM | Oui |
| Zone d’investissement | Actions des pays de l’Union européenne et de l’OCDE |
| Exposition au risque actions | de 75% à 100% de l’actif net |
| Approche ISR | Sélection d’entreprises selon une approche dite “Best-in-Universe”, stratégie de sélections d’entreprises de tous secteurs présentant les meilleures qualités selon l’analyse IVA – Gestion Intégrale propre à La Financière Responsable. Quelques explications
Cette approche sélective permet une réduction d’au moins 20% de l’univers d’investissement. |
| Horizon de placement minimum conseillé | 5 ans |
| Indice indicatif | 90% de l’Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis |
| Affectation du résultat | capitalisation |
| FCP éligible PEA | oui |
| Risque de change | oui, LFR Actions Solidaires ISR peut être exposé jusqu’à 35% de l’actif net au risque de change sur des devises de pays de l’Union Européenne hors zone euro et/ou des devises de pays de l’OCDE hors de l’Union Européenne. |
| Devise de comptabilisation | euro |
Stratégie de gestion
Processus d’analyse approfondie de valeurs, avec la méthode de Gestion Intégrale IVA®, pour sélectionner des sociétés mettant en œuvre leur stratégie, en mobilisant l’ensemble des parties prenantes, afin de bénéficier d’un développement durable. Les pratiques sociales et le respect des ressources humaines ainsi que les relations avec la société civile et l’attention aux enjeux de société sont particulièrement étudiés dans LFR Actions Solidaires.
Performances au
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Valeur liquidative |
Perf. YTD |
Perf. 2020 |
Perf. depuis 5 ans |
Perf. depuis création* |
Volatilité 1 an |
Volatilité 3 ans |
Volatilité 5 ans |
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*La part a été créée le 25/03/2013.
Caractéristiques
| ISIN | FR0010610717 |
| Date de création | 25/03/2013
Changement de stratégie au 21/12/2020 |
| Conforme à la Directive européenne OPCVM | Oui |
| Zone d’investissement | Actions des pays de l’Union européenne et de l’OCDE |
| Exposition au risque actions | de 75% à 100% de l’actif net |
| Approche ISR | Sélection d’entreprises selon une approche dite “Best-in-Universe”, stratégie de sélections d’entreprises de tous secteurs présentant les meilleures qualités selon l’analyse IVA – Gestion Intégrale propre à La Financière Responsable. Quelques explications
Cette approche sélective permet une réduction d’au moins 20% de l’univers d’investissement. |
| Horizon de placement minimum conseillé | 5 ans |
| Indice indicatif | 90% de l’Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis |
| Affectation du résultat | capitalisation |
| FCP éligible PEA | oui |
| Risque de change | oui, LFR Actions Solidaires ISR peut être exposé jusqu’à 35% de l’actif net au risque de change sur des devises de pays de l’Union Européenne hors zone euro et/ou des devises de pays de l’OCDE hors de l’Union Européenne. |
| Devise de comptabilisation | euro |
Stratégie de gestion
Processus d’analyse approfondie de valeurs, avec la méthode de Gestion Intégrale IVA®, pour sélectionner des sociétés mettant en œuvre leur stratégie, en mobilisant l’ensemble des parties prenantes, afin de bénéficier d’un développement durable. Les pratiques sociales et le respect des ressources humaines ainsi que les relations avec la société civile et l’attention aux enjeux de société sont particulièrement étudiés dans LFR Actions Solidaires.
- + Part I
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Performances au
Valeur liquidative
Perf. YTD
Perf. 2020
Perf. depuis 5 ans
Perf. depuis 31/12/09*
Volatilité 1 an
Volatilité 3 ans
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*Depuis la date de mise en œuvre de la gestion intégrale IVA®
Caractéristiques
ISIN FR0010610386 Date de création 27/08/2008 Changement de stratégie au 21/12/2020
Conforme à la Directive européenne OPCVM Oui Zone d’investissement Actions des pays de l’Union européenne et de l’OCDE Exposition au risque actions de 75% à 100% de l’actif net Approche ISR Sélection d’entreprises selon une approche dite “Best-in-Universe”, stratégie de sélections d’entreprises de tous secteurs présentant les meilleures qualités selon l’analyse IVA – Gestion Intégrale propre à La Financière Responsable. Quelques explications Cette approche sélective permet une réduction d’au moins 20% de l’univers d’investissement.
Horizon de placement minimum conseillé 5 ans Indice indicatif 90% de l’Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis Affectation du résultat capitalisation FCP éligible PEA oui Risque de change oui, LFR Actions Solidaires ISR peut être exposé jusqu’à 35% de l’actif net au risque de change sur des devises de pays de l’Union Européenne hors zone euro et/ou des devises de pays de l’OCDE hors de l’Union Européenne. Devise de comptabilisation euro Stratégie de gestion
Processus d’analyse approfondie de valeurs, avec la méthode de Gestion Intégrale IVA®, pour sélectionner des sociétés mettant en œuvre leur stratégie, en mobilisant l’ensemble des parties prenantes, afin de bénéficier d’un développement durable. Les pratiques sociales et le respect des ressources humaines ainsi que les relations avec la société civile et l’attention aux enjeux de société sont particulièrement étudiés dans LFR Actions Solidaires.
- + Part ES
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Performances au
Valeur liquidative
Perf. YTD
Perf. 2020
Perf. depuis 5 ans
Perf. depuis 31/12/09*
Volatilité 1 an
Volatilité 3 ans
Volatilité 5 ans
Tracking Error 1 an
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*Depuis la date de mise en œuvre de la gestion intégrale IVA®
Caractéristiques
ISIN FR0010610733 Date de création 13/03/2009 Changement de stratégie au 21/12/2020
Conforme à la Directive européenne OPCVM Oui Zone d’investissement Actions des pays de l’Union européenne et de l’OCDE Exposition au risque actions de 75% à 100% de l’actif net Approche ISR Sélection d’entreprises selon une approche dite “Best-in-Universe”, stratégie de sélections d’entreprises de tous secteurs présentant les meilleures qualités selon l’analyse IVA – Gestion Intégrale propre à La Financière Responsable. Quelques explications Cette approche sélective permet une réduction d’au moins 20% de l’univers d’investissement.
Horizon de placement minimum conseillé 5 ans Indice indicatif 90% de l’Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis Affectation du résultat capitalisation FCP éligible PEA oui Risque de change oui, LFR Actions Solidaires ISR peut être exposé jusqu’à 35% de l’actif net au risque de change sur des devises de pays de l’Union Européenne hors zone euro et/ou des devises de pays de l’OCDE hors de l’Union Européenne. Devise de comptabilisation euro Stratégie de gestion
Processus d’analyse approfondie de valeurs, avec la méthode de Gestion Intégrale IVA®, pour sélectionner des sociétés mettant en œuvre leur stratégie, en mobilisant l’ensemble des parties prenantes, afin de bénéficier d’un développement durable. Les pratiques sociales et le respect des ressources humaines ainsi que les relations avec la société civile et l’attention aux enjeux de société sont particulièrement étudiés dans LFR Actions Solidaires.
- + Part GP
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Performances au
Valeur liquidative
Perf. YTD
Perf. 2020
Perf. depuis 5 ans
Perf. depuis 31/12/09*
Volatilité 1 an
Volatilité 3 ans
Volatilité 5 ans
Tracking Error 1 an
Tracking Error 3 ans
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*Depuis la date de mise en œuvre de la gestion intégrale IVA®
Caractéristiques
ISIN FR0010610725 Date de création 10/03/2009 Changement de stratégie au 21/12/2020
Conforme à la Directive européenne OPCVM Oui Zone d’investissement Actions des pays de l’Union européenne et de l’OCDE Exposition au risque actions de 75% à 100% de l’actif net Approche ISR Sélection d’entreprises selon une approche dite “Best-in-Universe”, stratégie de sélections d’entreprises de tous secteurs présentant les meilleures qualités selon l’analyse IVA – Gestion Intégrale propre à La Financière Responsable. Quelques explications Cette approche sélective permet une réduction d’au moins 20% de l’univers d’investissement.
Horizon de placement minimum conseillé 5 ans Indice indicatif 90% de l’Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis Affectation du résultat capitalisation FCP éligible PEA oui Risque de change oui, LFR Actions Solidaires ISR peut être exposé jusqu’à 35% de l’actif net au risque de change sur des devises de pays de l’Union Européenne hors zone euro et/ou des devises de pays de l’OCDE hors de l’Union Européenne. Devise de comptabilisation euro Stratégie de gestion
Processus d’analyse approfondie de valeurs, avec la méthode de Gestion Intégrale IVA®, pour sélectionner des sociétés mettant en œuvre leur stratégie, en mobilisant l’ensemble des parties prenantes, afin de bénéficier d’un développement durable. Les pratiques sociales et le respect des ressources humaines ainsi que les relations avec la société civile et l’attention aux enjeux de société sont particulièrement étudiés dans LFR Actions Solidaires.
- + Part P
-
Performances au
Valeur liquidative
Perf. YTD
Perf. 2020
Perf. depuis 5 ans
Perf. depuis création*
Volatilité 1 an
Volatilité 3 ans
Volatilité 5 ans
Tracking Error 1 an
Tracking Error 3 ans
Tracking Error 5 ans
LFR ACTIONS SOLIDAIRES ISR P - €
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EURO STOXX 50 DNR (90%) -
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*La part a été créée le 25/03/2013.
Caractéristiques
ISIN FR0010610717 Date de création 25/03/2013 Changement de stratégie au 21/12/2020
Conforme à la Directive européenne OPCVM Oui Zone d’investissement Actions des pays de l’Union européenne et de l’OCDE Exposition au risque actions de 75% à 100% de l’actif net Approche ISR Sélection d’entreprises selon une approche dite “Best-in-Universe”, stratégie de sélections d’entreprises de tous secteurs présentant les meilleures qualités selon l’analyse IVA – Gestion Intégrale propre à La Financière Responsable. Quelques explications Cette approche sélective permet une réduction d’au moins 20% de l’univers d’investissement.
Horizon de placement minimum conseillé 5 ans Indice indicatif 90% de l’Euro Stoxx 50 dividendes nets réinvestis Affectation du résultat capitalisation FCP éligible PEA oui Risque de change oui, LFR Actions Solidaires ISR peut être exposé jusqu’à 35% de l’actif net au risque de change sur des devises de pays de l’Union Européenne hors zone euro et/ou des devises de pays de l’OCDE hors de l’Union Européenne. Devise de comptabilisation euro Stratégie de gestion
Processus d’analyse approfondie de valeurs, avec la méthode de Gestion Intégrale IVA®, pour sélectionner des sociétés mettant en œuvre leur stratégie, en mobilisant l’ensemble des parties prenantes, afin de bénéficier d’un développement durable. Les pratiques sociales et le respect des ressources humaines ainsi que les relations avec la société civile et l’attention aux enjeux de société sont particulièrement étudiés dans LFR Actions Solidaires.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures, ne sont pas constantes dans le temps et ne constituent en aucun cas une garantie future de performance ou de capital.
